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[뉴스투데이=정승원 기자] 소프트뱅크 그룹이 소유하고 있는 영국 반도체 설계업체 암(Arm)의 IPO 규모가 최대 48억7000만 달러에 달할 것으로 전망되고 있다. 암이 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 주식 공모가격 희망범위를 주당 47~51달러로 제시한 점을 고려하면, 상장후 암의 시가총액은 희망범위 상단 기준 545억달러(72조7000억원)에 이를 것으로 예상된다.
5일(현지시간) 블룸버그 등에 따르면 이달로 예정된 나스닥 IPO를 앞두고 있는 암은 IPO를 통해 48억7000만달러를 조달할 것으로 예상된다.
암의 나스닥 기업공개가 성공적으로 이뤄질 경우 2021년 상장한 전기차 업체 리비안(당시 137억 달러)의 상장 이후 뉴욕 증시에서 가장 큰 상장 규모가 될 예정이다.
암은 당초 이번 IPO에서 최대 100억 달러 규모의 자금 조달을 계획했으나 소프트뱅크가 IPO 규모를 줄이는 대신, 암 지분을 더 많이 보유하기로 결정하면서 상장 규모는 반토막이 났다. 소프트뱅크는 최근 암 IPO를 앞두고 비전펀드1에 매각했던 지분 25%를 재인수하는 등 암 지분보유에 강한 애착을 드러냈다. 소프트뱅크는 암 상장 후에도 지분 90%를 보유할 것으로 보인다.
암을 소유한 소프트뱅크는 암의 기업가치를 최대 550억 달러를 목표로 하고 있다. 시장에서는 당초 암의 기업가치를 최대 700억달러까지 내다봤지만 기대치에는 못 미칠 것으로 예상된다.
영국에서 설립된 암은 스마트폰에 쓰이는 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 분야의 절대 강자로 꼽힌다. 삼성전자와 애플, 퀄컴 등에서 제작하는 모바일 AP의 대부분이 암의 설계도를 사용하며, 모바일 칩 설계 분야에서 암의 점유율은 90%에 달할 정도다.
암의 IPO에는 삼성전자 등 10개 정보기술(IT) 기업이 초석투자자로 참여한다. 초석투자자(코너스톤 인베스터)란 비상장 기업의 안정된 상장을 돕기 위해 일정 규모의 주식을 사들이겠다고 약속한 핵심 투자자를 말한다. 삼성전자를 비롯해 AMD, 애플, 케이던스, 구글, 인텔, 미디어텍, 엔비디아, 시놉시스, TSMC 등 주요 IT기업들이 거의 대부분 초석투자자 대열에 동참했다.
당초 암의 앵커 투자자로 협상을 해 온 것으로 알려진 세계 최대 전자상거래 업체 아마존은 투자하지 않기로 결정한 것으로 전해졌다. 앵커 투자자는 피투자사의 자금조달, 투자정책 등 경영 전반의 의사 결정에서 핵심적인 역할을 맡는 투자자를 말한다.
초석투자자들은 최대 7억3500만달러 규모의 암 주식을 최초 공모가격에 인수할 예정이다.
앞서 소프트뱅크는 2016년 320억달러를 들여 암을 인수했으며, 이후 2017년 지분 25%를 80억달러에 비전펀드1에 매각했다. 소프트뱅크는 이후 2020년 9월 미 반도체 기업 엔비디아에 암을 400억 달러에 매각하기로 했으나, 각국 경쟁 당국의 반대로 매각이 무산되기도 했다.
암 인수 당시 “내 운명”이라고 말할 정도로 강한 애착을 드러냈던 손정의 소프트뱅크 회장이지만, 기업가치는 기대에 미치지 못했다는 지적이다. 당시 손 회장은 5년 안에 암의 기업가치를 최대 5배까지 끌어올리겠다고 장담했지만, IPO 성공이후 기업가치는 인수가격의 2배에도 미치지 못할 것으로 예상되기 때문이다,
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