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한국투자증권, 필리핀 부동산 기업 '글로벌본드 발행' 주관 마무리
황수분 기자
입력 : 2024.08.01 11:20
ㅣ 수정 : 2024.08.01 11:20
홍콩법인(KIS Asia) 통해 발행 주관, 채권 만기 5년
[뉴스투데이=황수분 기자] 한국투자증권은 홍콩법인(KIS Asia)을 통해 필리핀 최대 부동산 개발업체 ‘Vista Land & Lifescapes Inc.(이하 비스타랜드)’의 5000만달러(약 690억원) 규모 글로벌본드 발행을 주관했다.
1일 한국투자증권에 따르면 이번 달러채(RegS) 발행은 현지시간 기준 지난달 30일 성공적으로 마무리됐다. KIS Asia와 글로벌 투자은행 HSBC, 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 주관사로 참여했으며 채권 만기는 약 5년, 발행 금리는 달러 기준 9.375% 수준이다.
한국투자증권은 지난 22일 비스타랜드의 3억달러 규모 달러채 역시 성공적으로 주관·발행한 바 있다. 당시 발행액의 두 배가 넘는 주문이 몰리며 크게 흥행했고 이번 증액 발행으로까지 이어졌다. 기존 발행 물량까지 총 3억5000억달러 규모의 채권이 시장에서 거래될 예정이다.
국내 증권사가 필리핀 현지 기업의 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음이다. 한국투자증권은 지난 1월 몽골 국책 주택금융기관 'Mongolian Mortgage Corporation'의 달러채 발행도 국내 최초로 주관했다.
또한 △몽골 3대 시중은행 중 하나인 Golomt Bank △중국 증권사 Guotai Junan △홍콩 전력청 CLP Power 등 해외 발행사들의 채권 발행을 도맡아 진행하며 글로벌 시장 내 입지를 강화했다.
한국투자증권 관계자는 "글로벌 IB(투자은행) 영업망 확대를 지속적으로 추진 중이다”며 "홍콩·인도네시아·베트남·싱가포르 등 세계 각지에 위치한 현지법인과 협력해 IB사업을 적극 전개해 우수한 트랙레코드를 쌓아갈 계획"이라고 말했다.
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