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LG에너지솔루션, 10억달러 규모 글로벌 그린본드 발행 성공
남지완 기자
입력 : 2023.09.19 10:52
ㅣ 수정 : 2023.09.19 10:52
녹색금융 프레임워크 무디스 평가서 최고등급 'SQS1(탁월)' 획득
공모액 5배에 달하는 매수 주문 쏟아져
글로벌 시장 선점 위한 생산 시설 투자 박차
[뉴스투데이=남지완 기자] LG에너지솔루션이 회사 출범 이후 △3년 만기 4억달러(약 5300억원) △5년 만기 6억 달러(약 8000억원) 등 총 10억달러(약 1조3000억원) 규모의 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.
그린본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 한 종류로 장기간에 걸쳐 대규모 자금이 필요한 친환경 프로젝트를 위해 주로 발행되는 특수 목적 채권이다.
발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 정했다. 이는 최초제시금리(Initial Price Guidance) 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다.
특히 LG에너지솔루션의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크가 글로벌 신용평가사 무디스(Moody's) 평가에서 최고등급 ‘SQS1(탁월)’을 획득하며 체계화된 ESG경영 시스템에 대한 높은 평가를 받았다.
이에 앞서 무디스와 또 다른 국제 신용평가사 S&P는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 시장 내 견고한 위상과 안정적인 사업 기반을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급 ’Baa1 / BBB+’로 정한 바 있다.
이번 글로벌 그린본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자가 참여했고 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다. 글로벌 배터리 산업 리더 LG에너지솔루션의 적극적인 투자 계획과 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 등 미래 성장성에 대한 기대감이 커지면서 글로벌 투자자의 높은 수요를 이끌었다는 평가가 나온다.
LG에너지솔루션은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 낼 계획이다. LG에너지솔루션은 지난 1분기 컨퍼런스 콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자에 6조3000억원을 투자했으며 올해는 지난해 대비 50% 이상 투자를 늘리겠다고 발표한 바 있다.
또한 자동차 전지 뿐 아니라 에너지저장시스템(ESS) 등 제품 포트폴리오를 늘리는 등 과감한 투자도 눈에 띈다. LG에너지솔루션은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중이며 향후 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문 매출을 3배 이상 늘리는 목표를 세웠다.
LG에너지솔루션은 이러한 과감한 투자를 바탕으로 글로벌 배터리 선도기업 위상을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다. 한편 올해 6월말 기준 LG에너지솔루션의 누적 수주잔고는 440조원이다.
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