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“SK이노베이션, 3분기부터 반등 예상” <하이투자證>
남지완 기자
입력 : 2023.07.26 13:50
ㅣ 수정 : 2023.07.26 13:50
재고평가손실 및 정제마진 하락 등으로 정유 사업 적자
[뉴스투데이=남지완 기자] 하이투자증권은 26일 SK이노베이션 2분기 실적이 부진할 것으로 예상되지만 3분기부터 반등세를 보일 것이라고 분석했다.
이에 따라 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 25만원을 유지했다.
전유진 하이투자증권 연구원은 이날 “SK이노베이션 정유 사업 부문이 유가 하락에 따른 재고평가손실과 정제마진 하락으로 대규모 적자가 불가피하다”며 “2분기 정유 부문에서만 4088억원의 손실이 예상돼 화학·윤활유 부문 사업이 호조를 보여도 전체 영업이익 적자는 피할 수 없다”고 밝혔다.
하이투자증권 리포트에 따르면 2분기 화학 부문은 영업이익 1340억원을 기록할 것으로 예상되며 윤활유 부문 영업이익은 2340억원이 예상된다. 배터리 사업은 아직까지 적자를 유지하고 있어 SK이노베이션 실적에 긍정적 영향을 미치는 상황은 아니다.
이에 따라 2분기에는 581억원 영업이익 적자가 예상된다.
다만 전 연구원은 “3분기 정제마진 개선이 예상되며 이에 따라 정유 부문은 영업이익 3090억원을 기록할 것”이라고 내다봤다.
그는 이어 “화학·윤활유 부문 수익성은 견조하게 유지될 예정이며 배터리 사업 적자폭도 꾸준히 줄어들어 3분기 총 영업이익은 6730억원으로 흑자전환이 예상된다”고 분석했다.
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