[뉴스투데이=임종우 기자] 한화그룹 스폰서 오피스 리츠(REITs, 부동산 투자 전문 뮤추얼펀드)인 한화위탁관리부동산투자회사(이하 한화리츠)가 유가증권시장 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 본격 추진한다.

한화리츠는 23일 금융위원회에 제출했던 증권신고서의 효력이 발생하면서 오는 3월 말 상장을 목표로 본격적인 IPO 절차에 돌입했다고 발표했다. 앞서 한화리츠는 지난해 9월 국토교통부로부터 영업인가를 승인받았다.

이번 IPO를 통해 공모하는 주식 수는 2320만주로 단일 공모가 5000원이 적용된다. 기관투자자 대상 수요예측은 내달 6~7일 이틀간 진행되며, 일반투자자 대상 공모주 청약은 같은 달 13~14일에 실시할 예정이다.

한화리츠는 이번 공모로 약 1160억원을 조달할 계획이며, 대표 주관사는 한국투자증권과 한화투자증권이 공동으로 맡는다.

한화리츠는 한화금융 계열사가 보유한 오피스 자산을 두고 있는 스폰서 오피스 리츠다. 한화리츠의 스폰서는 한화생명보험으로 IPO가 완료되면 46%의 지분을 보유하게 된다. 규모가 큰 대형그룹 계열사를 대주주로 둔 우량 스폰서 리츠인 만큼, 높은 신뢰도와 안정성을 확보했다는 평가다.

현재 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 사옥 네 곳을 보유하고 있으며, 해당 편입자산은 그룹사 내 금융 계열사 중심으로 5~7년의 장기 임대차 계약이 체결돼 있다. 한화리츠는 안정적 자산을 기반으로 연 6% 후반의 배당률을 목표로 하고 있다.

박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 “그룹의 자산을 담은 스폰서 리츠는 지금과 같이 변동성이 큰 시장 상황에서 높은 안정성을 확보할 수 있다는 분명한 장점이 있다”며 “한화리츠는 비교적 높은 연 배당률과 균등한 대출 만기 분산 전략 등으로 안정성을 높이는 데 초점을 뒀으며, 이를 기반으로 상장 후 국내 리츠 시장의 활성화를 선도할 것”이라고 말했다.