[뉴스투데이=김태규 기자] 우리카드가 2억 유로(한화 2618억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.

4일 우리카드에 따르면 이번에 발행한 ABS는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행됐으며, 조달된 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용할 계획이다.

이번 ABS는 네덜란드 내 글로벌은행 ING의 단독투자로 발행됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 4년이고 ING은행 서울지점과 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.

국제신용평가회사 무디스(Moody's)는 우리카드의 신용도 등을 반영해 이 해외 ABS에 최고 신용평가 등급 'Aaa'를 부여했다.

우리카드 관계자는 "당사의 높은 대외신뢰도 및 우수한 자산건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건의 자금 조달에 성공했다"면서 "이번 ABS 발행으로 카드채 발행 부담을 줄였고, 향후에도 조달 포트폴리오 다변화로 비용 절감을 위해 노력하겠다"고 말했다.