[뉴스투데이=장원수 기자] DB금융투자는 4일 넥스틴에 대해 기존장비 판매 증가에 신규장비 납품이 추가되며 올해 최대 실적이 기대된다고 전했다.

어규진 DB금융투자 연구원은 “넥스틴은 반도체 전공정용 다크필드 패턴 검사 장비 업체로 기존 KLA 및 히타치가 독점하는 시장을 국산화하고 있다”며 “현 주력인 AEGIS-DP 장비는 국내에서는 히타치를 대체하여 SK하이닉스 메모리, 삼성전자 파운드리로 납품이 크게 증가하고 있다”고 설명했다.

어규진 연구원은 “또한 미중 무역분쟁 영향으로 KLA를 대체하여 YMTC를 주축으로 중국 반도체 업체향 장비 납품이 크게 증가했다”고 지적했다.

어 연구원은 “올해는 고성능 차기 제품의 판매가 본격화될 전망”이라며 ”기존 장비 대비 25% 양자 효율이 증가한 AEGIS-II 장비는 기존 국내 메모리 업체의 확대 적용 및 기존 파운드리 영역에서 메모리 영역으로의 확대 적용이 기대된다”고 언급했다.

그는 “이에 올해는 기점으로 AEGIS-II 모델의 고객사 확대 적용이 순차적으로 발생할 전망”이라며 “또한 신규 Bright 필드 장비인 IRIS는 2021년 하반기 해외 주요 고객 향 신규 공급이 기대된다”고 밝혔다.

그는 “마지막으로 넥스틴의 장비는 200㎜ 웨이퍼 시장까지 확대 적용이 가능하다”며 “이는 KLA가 집중하지 않는 시장으로서 최근 200㎜ 비메모리 시장 호조의 수혜도 기대된다”고 분석했다.

그는 “기존장비 판매 증가에 신규장비 납품이 추가되며 올해 넥스틴의 매출액은 전년대비 87.0% 늘어난 920억원, 영업이익은 93.6% 증가한 350억원의 최대실적이 기대된다”며 “최근 넥스틴 주가의 리스크 요인은 상장에 따른 벤처캐피탈 지분의 오버행 이슈였지만, 약 1개월 간 케이비네트워크, 한국투자파트너스으로 지분이 충분히 줄어들었다”고 진단했다.

그는 “우려했던 오버행 리스크는 이제 상당부분 완화된 것”이라고 전망했다.